Alstom оценивает предложение GE по передаче энергетических операций

Alstom оценивает предложение GE по передаче энергетических операций: Alstom оценивает предложение GE по передаче энергетических операций и созданию сильного и независимого лидера рынка в отрасли железнодорожного транспорта

Совет директоров Alstom объявил, что получил от компании General Electric (GE) обязывающее предложение о поглощении энергетического бизнеса. Объем процесса включает в себя тепловую энергию, возобновляемую энергию и энергосистему, а также корпоративные и совместные услуги. Эти предприятия зарегистрировали продажи 65.000 млрд. Евро в финансовом году 2012 / 13 с сотрудником 14.8. Указанная цена - это фиксированная цена, которая может быть равна стоимости акционерного капитала в 12.35 млрд. Евро, эксплуатационной стоимости в 11.4 млрд. Евро или EBN 12.2x FY13.

Если это предложение будет одобрено, и процесс будет завершен, Alstom будет переориентировать свою транспортную деятельность, где он станет мировым лидером. Alstom будет использовать свои доходы от продаж для укрепления транспортного бизнеса и предоставления ему широких возможностей для развития, погашения долга и предоставления денежных средств своим акционерам.

Принимая во внимание стратегическую и промышленную отдачу от этого предложения единодушно и принимая во внимание обязательства, переданные общественности GE, совет директоров Alstom является независимым и под руководством Жана-Мартина Фольца рассмотрит предложенную сделку к концу мая с учетом интересов всех заинтересованных сторон, включая французское государство. решил создать управляющий комитет. Патрик Крон и комитет будут действовать вместе с представителями французского государства, чтобы оценить их взгляды.

Если Правление пришло к положительному заключению, представительные органы сотрудников Alstom будут проинформированы и проконсультированы до достижения окончательного соглашения.

Завершение сделки будет зависеть от контроля за слияниями и других разрешений регулирующих органов. Согласно закону AFEP-Medef, окончательное одобрение сделки будет предоставлено акционерам. Bouygues, акционер Alstom% 29, пообещал не продавать свои акции до этого одобрения и обещает поддержать рекомендацию совета директоров Alstom.

В соответствии с этим обязывающим предложением Alstom Energy не имеет права запрашивать у третьих лиц передачу всей или части бизнес-линии. Тем не менее, Alstom оставляет за собой право реагировать на непреднамеренные заявки для всего энергетического бизнеса и вести переговоры с серьезными заинтересованными участниками, которые могут привести к превосходному предложению для Alstom. Если Совет директоров поддержит еще одну сделку, сообщив о предложении GE после рассмотрения, Alstom будет обязан выплатить GE сумму вывода, равную 1,5% от покупной цены.

31 По состоянию на март 2014 включены все активы и обязательства, связанные с деятельностью в сфере энергетики, включая 1.9 млрд. Чистых денежных средств и 0.9 млрд. Других чистых обязательств (включая 1.2 млрд. Чистых пенсионных обязательств). Коэффициент на основе EBIT в прогнозируемой структуре.

Совет директоров также рассмотрел заявление о намерениях Siemens как альтернативную сделку. Если Siemens решит сделать обязательное предложение, он имеет право на справедливый доступ к информации, необходимой для него. Это заявление будет рассмотрено с учетом корпоративных интересов Alstom и интересов всех заинтересованных сторон в соответствии с принятыми обязательствами.

Kron Сочетание Alstom и дополнительного энергетического бизнеса GE создаст более конкурентоспособный бизнес, который будет лучше обслуживать потребности клиентов. В конечном счете, сотрудники Alstom присоединятся к известному крупному глобальному игроку с инвестиционными возможностями в области людей и технологий для поддержки потребителей энергии по всему миру. Предлагаемая сделка позволит Alstom развить транспортный бизнес как самостоятельную компанию с сильным балансом, чтобы воспользоваться возможностями динамичного рынка железнодорожных перевозок ».

GE находится в хорошем положении, чтобы в полной мере использовать человеческую и технологическую ценность Alstom Energy
GE и Alstom Energy имеют дополнительные решения в секторах электроэнергетики и электроснабжения.
- В секторе тепловой энергии Alstom и GE предлагают дополнительные решения в области паровых и газовых турбин. Alstom обогатит энергетические решения нового здания инфраструктурой электростанции (баланс завода) и решениями «под ключ»;
В секторе ветроэнергетики GE фокусируется на береговом ветре, в то время как Alstom меньше занимается наземным ветром, но предлагает конкурентоспособные решения в области морского ветра;
- В гидроэнергетическом секторе Alstom является крупным глобальным игроком, GE в этой области не существует;
В сфере услуг полный ассортимент продукции Alstom полностью соответствует глобальному присутствию GE.
В отрасли электросетей Alstom и GE дополняют друг друга в продуктах и ​​решениях, которые они предлагают, а также в географических областях, на которых они сосредоточены.
Слияние деятельности Alstom и GE Energy позволит клиентам получить наиболее полный и продвинутый спектр решений, обеспечив значительный синергизм и возможность инвестировать в технологии.

Alstom останется в листинговой компании, ориентированной на транспортный бизнес
Компания со штаб-квартирой в Сент-Уэне, на транспортном предприятии в финансовом году 2012 / 13 была продана на 5.5 млрд. Евро, и в ней работают в общей сложности сотрудники 60, включая 9.000 в стране и 27.000 во Франции.
Корни Alstom в области железнодорожного транспорта уходят в прошлое на сто лет. Alstom Transport; Это мировой лидер в железнодорожном оборудовании, системах, услугах и сигнализации для городского, пригородного, регионального, междугородного и грузового транспорта.

Предлагаемая сделка переориентирует Alstom, зарегистрированную в Париже, на транспортную деятельность и предоставит Alstom Transport финансовые возможности для ускорения роста на надежном рынке, основанном на экономическом росте, росте урбанизации и экологических проблемах. Транспорт будет в хорошем положении для роста благодаря Bouyguesas, его долгосрочному акционеру, под руководством его нынешнего руководства.

Sayesinde Благодаря известному технологическому лидерству, надежному балансу и глобальному промышленному охвату, Alstom Transport будет в идеальном положении, чтобы использовать возможности роста на этом динамичном рынке, сказал Анри Пупар-Лафарж, президент Alstom Transport.