ABB подписала соглашение о передаче своего подразделения по передаче механической энергии (Dodge) компании RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) за 2,9 миллиарда долларов наличными. Этот процесс создаст нового лидера в производстве высокотехнологичных подшипников с критически важными характеристиками и компонентов управления движением. Ожидается, что процесс будет завершен к концу 2021 года.
Компания Dodge является пионером в разработке, производстве и продаже навесных подшипников, закрытых шестерен и компонентов трансмиссии более 140 лет. Продажи в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, заполнители и цемент, хранение, продукты питания и напитки, позволяют компании предложить самый широкий на рынке портфель механической передачи энергии.
Компания Dodge, в которой работает около 1.500 сотрудников по всему миру, принесла примерно 2020 миллионов долларов дохода в период с июня 2021 по 600 год, в то время как более 90 процентов этого дохода было получено в США. Маржа EBITDA составила около 23%. Штаб-квартира компании находится в Гринвилле, Южная Каролина, с производством на шести предприятиях, пяти в США и одном в Китае. Руководитель отдела - Роджер Коста.
Бьорн Розенгрен, генеральный директор ABB: «Мы рады, что Dodge продолжит стремительный рост в своем новом доме, RBC Bearings. Эта сделка еще больше укрепит баланс ABB. В рамках наших приоритетов по распределению капитала мы в первую очередь будем использовать выручку от сделки для финансирования органического роста, устойчивого увеличения выплаты дивидендов на акцию и осуществления покупок с добавленной стоимостью. Мы также проинформируем вас о наших планах по запуску турбокомпрессора и возможной продаже нашего подразделения E-Mobility, когда придет время ».
Президент и главный исполнительный директор RBC Bearings Др. Майкл Дж. Хартнетт: «Мы рады сообщить, что между ABB и RBC Bearings было достигнуто соглашение о приобретении Dodge. Благодаря этой комбинации у нас будет возможность познакомиться с привлекательными конечными рынками Dodge, одновременно увеличивая возможности RBC Bearings, занимаемую площадь и охват клиентов. Благодаря новым продуктам и конечным рынкам Dodge наши предприятия будут идеально дополнять друг друга. Полученная в результате комбинация позволит занять привлекательные позиции на рынках аэрокосмической, оборонной и промышленной отраслей, обеспечивая при этом обширную клиентскую базу и широкий географический охват. Мы с нетерпением ждем встречи с талантливой командой Dodge на RBC Bearings ».
ABB прогнозирует внереализационную балансовую прибыль до вычета налогов в размере около 2,2 млрд долларов от продажи Dodge. ABB также ожидает, что денежные льготы по налогу на перевод составят примерно 400 миллионов долларов.
В рамках этого процесса JP Morgan предоставляет исключительно финансовые консультации, а Kirkland & Ellis LLP предоставляет юридические консультации ABB.
Будьте первым, кто оставит отзыв